მკვლელი ფრენკი ორჯერ გადაიკვეთება განგსტერებთან და თაღლითი ქირურგი მას ქალად გადააქცევს. ახლა ის შურისძიებას გეგმავს მედდა ჯონის დახმარებით, რომელსაც თავადაც აქვს საიდუმლოები..

ჯერემი აირონსი ესპანელი იეუზიტის როლში, რომელიც სამხრეთ ამერიკის ველურ მხარეში მისიაზე მიდის ინდიელების რეგიონში ცივილიზაციის შესატანად. რობერტ დე ნირო მონებზე მონადირეს თამაშობს,