60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი

ივან დანკო კრიმინალების მტერია.იგი ამერიკაში მიემგზავრება ბანდიტების დასაჭერად.მან უნდა დაიჭიროს ხალხი,რომლებიც ცდილობდნენ რუსეთის მოსახლეობა ნარკოტიკებისთვის მიეჩვიათ.ამერიკაში

ფრანგული რივიერა. წყნარი საკურორტო ქალაქი, მაღალი კლასის კაზინოებით. იდეალური გარემო სხვადასხვა სახის თაღლითებისთვის. თავისი ხელობის მწვერვალზე მყოფი ერთ-ერთი ასეთი თაღლითი

ნაკლებად ცნობილი მსახიობი ჯეკ ნოა ფილმის გადაღებებზე იმყოფება ქვეყანა პარადორში, რომელსაც მართავს დიქტატორი ალფონს სიმსი, მაგრამ როდესაც ის გულის შეტევით გარდაიცვლება, ჯეკი იღებს

ობოლი და-ძმის ისტორია რომელიც იაპონიაში მეორე მსოფლიო ომის დროს ვითადება. ტოკიოს დაბომბვის შედეგად იაპონიის სოფელში ბავშვების ბრძოლა შიმშილთან, სიძნელეებთან, სიამაყესთან და

ჰონკონგში უნდა ჩატადეს არალეგალური შეჯიბრები აღმოსავლეთურ ორთაბრძოლებში, რომლებისთვისაც ემზადება ერთერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე. თავის დროზე, ჯერ კიდევ ბავშვშვობაში,

ძველი პოლიციელი რომელიც ეხლა კერძო გამომძიებელია მიიღებს ახალ გამოწვევას (ძებნილი გერცოგის პოვნა)

ახალაგაზრდა, შეყვარებული წყვილი რექსი და სასკია შვებულების ერთად გასატარებლად მიემგზავრება. გზად სასკია ბენზინგასამართ სადგურზე მაღაზიაში შედის და უჩინარდება. სამი წლის შემდეგ

ჩვენს სამყაროში ქრისტინა ჯულიას დედინაცვალი ბრუნდება. ფიზიკური გარეგნობის აღსადგენად მას მოუწევს იგივე ხერხებს მიმართოს, რაც თავის დროზე ფრენკმა გამოიყენა. ამავე დროს ქრისტინა,

რეჟისორი იხსენებს ბავშვობას, როდესაც მას შეუყვარდა კინემეტოგრაფი და დაუმეგობრდა სოფელში კინოთეატრის კინომექანიკს