ფილმი მოგვითხრობს ორ მხედარმთავარზე სან ცზიუნზე და ლიუ ბაოზე, რომლებმაც 208 წელს საერთო ძალებით აჯობეს ბევრად ძლიერ მხედარმთავარი ცაო ცაოს ჯარს.