მაგიის ოსტატი ბალთაზარ ბლეიკი ცდილობს ნიუ-იორკი თავისი ძველი მტრის - მაქსიმ ჰორვატისგან დაიცვას. ბალთაზარი ფიქრობს, რომ მარტო ვერაფერს გახდება და დამხმარედ ერთიშეხედვით საშუალო