ბონდი თავის მოსისხელე მტერს ერნსტ ბლოფელდს დასდევს, რომელიც მთის მწვერვალზე ლამაზი შეიარაღებული ქალების არმიას წვრთნის. ბონდს იტალიელი ტრეისი დრაკო მოეწონება და ბლოფელდთან