ანიმაციის მოქმედება ხდება ჯადოსნურ სამყაროში, რომელზეც ყველა ბავშვი ოცნებობს. ჯასტინს სურს გახდეს რაინდი, მაგრამ მის გზაზე ბევრი ბიუროკრატიული ხასიათის დაბრკოლება გაჩნდება.