ანიმაცია მოგვითხრობს ორი განსხვავებული სამეფოს და მისი საოცარი მოსახლეების შესახებ. ერთი სამეფო თავისი საზარელი არსებებით სიბნელით და სიმკაცრით გამოირჩევა მეორე კი მისი ულამაზესი