ფილმი მოგვითხრობს მოსმენებს შორის ყავის დამტარებელისა და ღარიბი ჯაზ-მომღერლის სიყვარულის ისტორიას. მათი ერთობლივი წარმატება მათ ურთიერთობას გამოცდას უწყობს.