სარუმანის ჯარი დამარცხებულია, ციხესიმაგრე ალყაშია. ფროდო და სემი გაქცევას ახერხებენ ფარამირისაგან. ძაან მალე უნდა გადაწყდეს შუახმელეთის ბედი. საურონის ყურადღება მიჯაჭვულია

ძმური კავშირი დაიშალა, მაგრამ ძალაუფლების ბეჭედი უნდა განადგურდეს. ფროდო და სემი იძულებულები არიან სიცოცხლე გოლლუმს მიანდონ, რომელმაც თავის თავზე აიღო მათი მორდორის კარიბჭესთან

ფილმი არის მოხუცი ადამიანისა და რობოტის მეგობრობაზე. ეს ადამიანი სახელად ფრენკი წარსულში იყო ქურდი, ახლა კი ცხოვრობს მარტო და მისი შვილები ცხოვრობენ ცალკე. მოვლენები ვითარდება

დედის გარდაცვალების შემდეგ გოგონა იტალიაში გადაწყვიტავს გამგზავრება,მას რამოდენიმე ხანი მოუწევს ოჯახის მეგობრის ვილაზე ცხოვრება.სადაც იგი შეხვდება მამაკაცს,რომელმაც პირველი კოცნა