სიცოცხლის წრე გრძელდება სიმბასთვის, ახლა ის მეფეა. სიმბას და ნალას ქალიშვილი კიარა მამასავით ინტერესიანია. მას მოეწონება კოვუ, სიმბას მოსისხლე მტრის ზირას ვაჟი. შეძლებს კი კოვუ პრინცესას გულის მოგებას?...

ბიჭი-გრიგალი ერთ მიყრუებულ სანაპიროზე მარტოსულ მამასთან ერთად განდეგილივით ცხოვრობს. მაგრამ როდესაც პელიკანს - მისტერ პერსივალს - დაუმეგობრდება, მისი ცხოვრება მოულოდნელად რადიკალურად შეიცვლება....