ფილმში მოვლენები ვითარდება ლოს ანჯელესში, გამოგონილ სამყაროში, სადაც არამარტო უმაღლესი ტექნოლოგიები, არამედ მაგიაც ბატონობს. ქალაქში ადამიანების გვერდით ცხოვრობენ ელფები და სხვა