ფედერალური ბიუროს აგენტი კენტუკის აპალაჩის მთებში იგზავნება, სადაც მას საშიშ, უკანონო საქმეში ჩაითრევენ ადგილობრივ ქალთან ერთად, რომელიც მისი ინფორმატორი ხდება. იგი სწორედ აგენტში